Ihre Finanz- und Unternehmens­beratung aus Straubing

Unabhängig. Persönlich. Kompetent.

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre ganz individuellen Ziele und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bilden die nachhaltige Basis unserer Beratung.

Als unabhängiges Beratungsunternehmen bieten wir Ihnen seit über 35 Jahren Kompetenz und Transparenz in der Finanz- und Unternehmensberatung. 

Ganzheitlich, zielsicher und für jeden verständlich begleiten wir Sie unter Betrachtung Ihrer persönlichen, familiären und betrieblichen Situation. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich auch die regionale und globale Marktsituation.

Wir kümmern uns um Sie!

 

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Was wir tun Unsere Leistungen

Private Finanzplanung

Finanzplanung beginnt mit Überblick. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, definieren Ihre Ziele und entwickeln daraus eine individuelle Strategie.

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Unternehmensberatung

Wir entwickeln mit Ihnen individuelle Unternehmensstrategien - von der Gründung über Finanzierung bis zur Nachfolgeplanung.

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Erben - Schenken

Schenken und Vererben betrifft mehr als Zahlen. Es geht um Menschen, Vertrauen und Verantwortung. Wir begleiten Sie dabei.

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Immobilien

Ob Kauf oder Verkauf: Wir begleiten Sie durch den gesamten Immobilienprozess - von der Auswahl über Finanzierung bis zur Vertragsprüfung und dem Notartermin.

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Investment

In Zeiten niedriger Zinsen braucht es kluge Konzepte für den Vermögensaufbau. Ob ETFs, aktiv gemanagte Fonds oder eine individuelle Vermögensverwaltung.

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Privatversicherungen

Versicherungen sollen beschützen, nicht verwirren. Wir analysieren Ihren Bedarf, prüfen Verträge und entwickeln Lösungen, die zu Ihrer Lebensplanung passen.

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Betriebliche Altersvorsorge

Wenn die Steuer einen großen Teil des Gehalts „auffrisst“, kann eine betriebliche Altersversorgung (bAV) zur attraktiven Lohnergänzung werden.

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Gewerbeversicherungen

Versicherungen sollen beschützen, nicht verwirren. Wir analysieren Ihren Bedarf, prüfen Verträge und entwickeln Lösungen, die zu Ihrer Lebensplanung passen.

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Kunden & Branchen

Partner von KMUs

Branchenunbhängig und erfahren

Für Unternehmen bieten wir umfassende Finanzlösungen, die Wachstum und Stabilität sichern. Dazu gehören maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte zur Investitionsplanung, Liquiditätsmanagement sowie Unterstützung bei der Optimierung von Kapitalstrukturen. Mit unserer Erfahrung in Risikoabsicherung und strategischer Beratung begleiten wir Firmen langfristig und sorgen für finanzielle Handlungssicherheit – unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.

Selbständige Berufe

Spezielles Knowhow für praktisch jede Lage

Für selbständige Berufe wie Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten oder Freiberufler entwickeln wir individuelle Konzepte, die den besonderen Anforderungen gerecht werden. Dazu zählen Finanzierungslösungen für Praxis- und Büroausstattung, ein effektives Steuer- und Vorsorgemanagement sowie Strategien zur Absicherung gegen berufsspezifische Risiken. Wir verstehen die Herausforderungen von Selbständigen und unterstützen dabei, finanzielle Flexibilität und Sicherheit für die Zukunft zu schaffen.

Privatkunden

Ob jung oder alt - wir beraten und unterstützen

Private Kunden profitieren von einer persönlichen und ganzheitlichen Beratung zu allen Finanzfragen. Wir bieten Lösungen zur Vermögensplanung, Absicherung von Einkommens- und Lebensrisiken sowie zur optimalen Altersvorsorge. Ob Immobilienfinanzierung, Investmentkonzepte oder maßgeschneiderte Versicherungen – wir begleiten unsere Kunden bei jeder wichtigen finanziellen Entscheidung und helfen, langfristige Ziele erfolgreich zu verwirklichen.